입사 첫 달 보험설계사 체크리스트 — 신입 위촉 1개월 로드맵

1주차 — 등록·교육 의무사항

• 보험설계사 등록증 (보험개발원 등록 확인)
• 회사별 의무 교육 이수 (윤리·금소법·완전판매)
• 회사 시스템·앱 사용법 숙지 (전산·청약·청구)
• 명함 발급 + 카카오톡 채널 개설

2주차 — 상품 학습

• 주력 상품 3종 약관 정독 (실손·종신·연금)
• 인수기준·면책사항 정리
• 고객 자주 묻는 질문 30개 답변 준비
• 경쟁사 상품 비교표 작성

3주차 — DB 확보 시작

• 지인 리스트 작성 (가족·친구·동창·전 직장 동료)
• SNS 프로필 정비 (전문성 노출)
• 온라인 보험 커뮤니티 가입 (InsureConnect 추천)
• 지역 상권 / 동호회 / 학부모 모임 참여

4주차 — 첫 상담·계약

• 매니저 동행 상담 3건 이상
• 설계서 작성 + 비교 발표
• 고지의무 안내 철저 — 향후 분쟁 예방
• 첫 계약 후 사후 관리 일정 등록

매일 챙겨야 할 5분 루틴

• 오전: 시황·금융 뉴스 5분 스캔
• 오후: 신규 DB 3건 입력
• 저녁: 오늘 만난 고객 1명 follow-up 메시지

월간 KPI 점검