상담·청약·DB·관리 실무 노하우
담당 설계사가 바뀌거나 없는 고아계약(미배정 계약)을 관리해 유지율과 신뢰를 높이는 실무를 정리했습니다.
여러 보험사 상품을 다루는 설계사(GA 등)의 비교설명 의무와, 고객 신뢰를 지키는 윤리적 권유의 기본을 정리했습니다.
블로그·SNS·콘텐츠를 활용한 가망고객 발굴의 기본 원칙과 컴플라이언스 유의점을 정리했습니다.
연말정산 시 보장성보험료 세액공제의 일반 요건과 대상, 확인 방법을 정리했습니다(세법은 변경될 수 있음).
불완전판매를 막기 위한 설명의무·적합성 원칙·서류 확인 등 설계사 컴플라이언스의 핵심을 정리했습니다.
고객의 실제 필요에서 출발하는 니즈 기반 영업의 흐름과 질문 기술, 컴플라이언스 관점을 정리했습니다.
설계사가 고객의 기존 보험을 점검할 때 확인해야 할 보장 항목·중복·공백을 체크리스트로 정리했습니다.
계약 체결 후의 정기 점검과 자연스러운 소개 요청으로 유지율과 신규 고객을 함께 늘리는 사후관리 방법을 정리했습니다.
보험설계사의 초회 상담에서 신뢰를 쌓고 니즈를 파악하기 위한 준비물과 대화 흐름, 컴플라이언스 유의점을 정리했습니다.
입사 첫 달, 보험설계사가 반드시 챙겨야 할 등록·교육·DB·고객 응대 핵심을 28일 로드맵으로 정리했습니다.